経費制限ルールの例
このトピックでは、イベント経費制限ルールの各タイプごとの詳しい例を紹介します。
イベント別経費制限ルール
米国内で予定されている講演者プログラムの AV 機器の見込み経費が 1,000 ドルを超えた場合に、管理者がイベントオーガナイザーに警告したいとします。
この制限を実行するには:
- イベントビジネスルールタブに進みます。
- レコードタイプが EM_Per_Event_Expense_Type_Limit_Rule_vod のイベントビジネスルールを作成します。
以下のフィールドを入力します。
フィールド
値
ルール名
AV 機器経費制限
Run_On_Event_Action_vod
Submit_for_Approval_vod
Expense_Category_vod
見積
Expense_Type_vod
AV 機器
Event_Status_vod
Planned_vod;;
Warning_Type_vod
ソフトワーニング
Warning_Text_vod
EM_RULE_PER_EVENT_EXPENSE_LIMIT (自動入力されます)
Comment_Required_vod
必須
- 保存を選択します。
イベントビジネスルールの作成後、管理者はルールを適切なイベントタイプおよび国に関連付けます。
- AV 機器経費制限レコードに進みます。
- イベントビジネスルール設定の関連リストに進みます。
- 新規を選択します。
以下の値を使って、イベントビジネスルール設定レコードを作成します:
フィールド
値
Event_Business_Rule_vod
AV 機器経費制限
(自動入力されます)
Event_Type_vod
Speaker_Program_vod
Country_vod
米国
Rule_Start_Date_vod
2020 年 1 月 1 日
Rule_End_Date_vod
2050 年 12 月 31 日
支出下限
フィールドは空白のままにします
支出上限
1,000 米ドル
- 保存を選択します。
Sarah Jones は米国内で講演者プログラムを予定し、追加した複数の AV 経費の合計が 1,010 ドルに達しました。彼女が承認用に送信を選択すると、以下のソフトワーニングが表示されます:
このイベントの AV 機器の実際の経費は 0～1,000 ドルの範囲に収める必要があります。現在の合計は 1,010 ドルです。
Sarah は経費見積もりが限度額を超えているものの適正な範囲であるというコメントを入力して送信し、プランニングプロセスを続行しました。
イベント別被験者経費制限ルール
米国内の承認済みイベントのプランニング中にプロフェッショナル被験者 1 人あたりのアルコール飲料の実際の経費の合計額が 20～500 ドルの範囲に収まらない場合に、管理者がイベントオーガナイザーに警告したいとします。
この制限を実行するには:
- イベントビジネスルールタブに進みます。
- レコードタイプが EM_Per_Event_Attendee_Expense_Limit_Rule_vod のイベントビジネスルールを作成します。
以下のフィールドを入力します。
フィールド
値
ルール名
被験者の飲料経費制限
Run_On_Event_Action_vod
Check_Expenses_vod
Expense_Category_vod
実際
Expense_Type_vod
飲料
Event_Status_vod
Approved_vod;;
Warning_Type_vod
ソフトワーニング
Warning_Text_vod
EM_RULE_PER_EVENT_ATTENDEE_EXPENSE_LIMIT (自動入力されます)
Comment_Required_vod
任意
- 保存を選択します。
イベントビジネスルールの作成後、管理者はルールを 3 つの関連イベントタイプおよび国に関連付けます:
- 被験者の飲料経費制限レコードに進みます。
- イベントビジネスルール設定の関連リストに進みます。
以下の値を含む、3 つのイベントビジネスルール設定を新規作成します:
フィールド
レコード 1
レコード 2
レコード 3
Event_Business_Rule_vod
被験者の飲料経費制限 (自動入力されます)
Event_Type_vod
Speaker_Program_vod
Lunch_and_Learn_vod
Congress_vod
Country_vod
米国
Rule_Start_Date_vod
2020 年 1 月 1 日
Rule_End_Date_vod
2050 年 12 月 31 日
支出下限
20 米ドル
支出上限
500 米ドル
- 保存を選択します。
Sarah Jones が後から上司の承認を受ける、米国内の講演者プログラムをスケジュールするとします。イベント終了後に、彼女は各被験者の食事やアルコール類の経費を含めたイベントのいくつかの実際の経費を作成します。プロフェッショナルタイプの被験者の 1 人、Clinton Ackerman のこのカテゴリの合計は 15 ドルでした。Sarah が経費のチェックを選択すると、以下のソフトワーニングが表示されます:
このイベントの 1 人あたりの実際の飲料経費は 20～500 ドルの範囲である必要があります。1 人または複数の被験者がこのルールに違反しています。
Ackerman 医師の合計額は下限に近いため、Sarah はソフトワーニングを無視してコメントを残さずにプランニングプロセスを続行します。
被験者経費上限ルール
処方者被験者の 1 年以内の講演者プログラムにおける合計食事経費が 1,000 ドルを超える場合、または被験者の 1 年以内の会議における合計食事経費が 2,000 ドルを超える場合に、管理者がイベントオーガナイザーに警告したいとします。
この制限を実行するには:
- イベントビジネスルールタブに進みます。
- レコードタイプが EM_Attendee_Expense_Cap_Rule_vod のイベントビジネスルールを作成します。
以下のフィールドを入力します。
フィールド
値
ルール名
処方者年間食事経費上限
Run_On_Event_Action_vod
Check_Expenses_vod
Expense_Type_vod
食事
Attendee_Account_Type_vod
Prescriber_vod
Attendee_Status_vod
Closed_vod;;Attended_vod;;Signed_vod;;
Date_Threshold_Type_vod
暦年
Warning_Type_vod
ソフトワーニング
Warning_Text_vod
EM_RULE_ATTENDEE_EXPENSE_CAP_LIMIT (自動入力されます)
Comment_Required_vod
必須
- 保存を選択します。
イベントビジネスルールの作成後、管理者はルールを関連イベントタイプおよび 2 つの関連国に関連付けます:
- 処方者年間食事経費上限レコードに進みます。
- イベントビジネスルール設定の関連リストに進みます。
以下の値を含む、2 つのイベントビジネスルール設定を新規作成します:
フィールド
レコード 1
レコード 2
Event_Business_Rule_vod
処方者年間食事経費上限 (自動入力されます)
Event_Type_vod
Speaker_Program_vod
Congress_vod
Country_vod
米国
Rule_Start_Date_vod
2020 年 1 月 1 日
Rule_End_Date_vod
2050 年 12 月 31 日
Minimum_Spend_Limit_vod
0 米ドル
Maximum_Spend_Limit_vod
1,000 米ドル
2000 米ドル
- 保存を選択します。
Sarah Jones が処方者の Ackerman 医師が被験者となる米国内の講演者プログラムをスケジュールするとします。イベント終了後に、彼女は被験者全員の食事経費を作成しました。Ackerman 医師は Sarah のイベントに頻繁に参加しているため、講演者プログラムにおける彼の年間食事経費は 1,150 ドルになりました。Sarah が経費のチェックを選択すると、以下のソフトワーニングが表示されます:
Clinton Ackerman の合計食事経費は 0～1,000 ドルの範囲でなければなりません。現在の合計は 1,150 ドルです。
Sarah は Ackerman 医師の合計が年間上限を超えた理由についてコメントを入力して送信し、ソフトワーニングを無視してプランニングプロセスを続行しました。
複数イベント被験者経費上限ルール
すべての講演者プログラム、会議、およびランチセミナーの処方者被験者の合計年間食事経費が 5,000 ドルを超えた場合に、管理者はオーガナイザーがイベントを送信できないようにしたいとします。
この制限を実行するには:
- イベントビジネスルールタブに進みます。
- レコードタイプが EM_Cross_Event_Attendee_Expense_Cap_Rule_vod のイベントビジネスルールを作成します。
以下のフィールドを入力します。
フィールド
値
ルール名
複数イベント処方者年間食事経費上限
Run_On_Event_Action_vod
Check_Expenses_vod
Expense_Type_vod
食事
Attendee_Account_Type_vod
Prescriber_vod
Attendee_Status_vod
Requested_vod;;Attended_vod;;Invited_vod;;
Date_Threshold_Type_vod
暦年
Minimum_Spend_Limit_vod
フィールドは空白のままにします
Maximum_Spend_Limit_vod
5000 米ドル
Warning_Type_vod
ハードワーニング
Warning_Text_vod
EM_RULE_CROSSEVENT_ATTENDEE_EXPENSE_CAP_LIMIT (自動入力されます)
- 保存を選択します。
イベントビジネスルールの作成後、管理者はルールを 3 つの適切なイベントタイプおよび国に関連付けます:
- 複数イベント処方者年間食事経費上限レコードに進みます。
- イベントビジネスルール設定の関連リストに進みます。
以下の値を含む、3 つのイベントビジネスルール設定を新規作成します:
フィールド
レコード 1
レコード 2
レコード 3
Event_Business_Rule_vod
処方者年間食事経費上限 (自動入力されます)
Event_Type_vod
Speaker_Program_vod
Congress_vod
Lunch_and_Learn_vod
Country_vod
米国
Rule_Start_Date_vod
2020 年 1 月 1 日
Rule_End_Date_vod
2050 年 12 月 31 日
- 保存を選択します。
Sarah Jones が処方者の Ackerman 医師が被験者となる米国内の講演者プログラムをスケジュールするとします。彼女はイベントのプランニング中に各被験者の食事見積りを作成します。Ackerman 医師は Sarah のイベントに頻繁に参加しているため、すべての講演者プログラム、会議およびランチセミナーにおける彼の年間食事経費は 5,500 ドルになりました。Sarah が経費のチェックを選択すると、以下の厳しい警告が表示されます:
Clinton Ackerman の合計食事経費は 0～5,000 ドルの範囲でなければなりません。現在の合計は 5,500 ドルです。
Sarah は Clinton Ackerman 医師の食事経費が 5,000 ドルのしきい値を超えないように調整するまで、イベントを送信できません。
実際の経費対見込み経費のしきい値ルール
講演者プログラムの実際の食事経費がイベントの見込み食事経費を 10% 以上上回る場合に、管理者がイベントオーガナイザーに警告したいとします。
この制限を実行するには:
- イベントビジネスルールタブに進みます。
- レコードタイプが EM_Actual_Versus_Estimate_Expense_Threshold_Rule_vod のイベントビジネスルールを作成します。
以下のフィールドを入力します。
フィールド
値
ルール名
食事見積りしきい値
Run_On_Event_Action_vod
Submit_for_Approval_vod
Expense_Type_vod
食事
Percent_Threshold_vod
10%
Global_Rule_vod
選択済み
Event_Status_vod
Approved_vod;;
Warning_Type_vod
ソフトワーニング
Warning_Text_vod
EM_RULE_ACTUAL_VERSUS_ESTIMATE_EXPENSE_THRESHOLD (自動入力されます)
Comment_Required_vod
必須
- 保存を選択します。
イベントビジネスルールの作成後、管理者はルールを 3 つの関連イベントタイプに関連付けます:
- 食事見積りしきい値レコードに進みます。
- イベントビジネスルール設定の関連リストに進みます。
以下の値を含む、3 つのイベントビジネスルール設定を作成します:
フィールド
レコード 1
レコード 2
レコード 3
Event_Business_Rule_vod
食事見積りしきい値 (自動入力されます)
Event_Type_vod
Speaker_Program_vod
Congress_vod
Lunch_and_Learn_vod
Rule_Start_Date_vod
2020 年 1 月 1 日
Rule_End_Date_vod
2050 年 12 月 31 日
これはグローバルルールであるため、管理者が Country_vod を入力する必要はありません
保存を選択します。
Sarah Jones が米国内の講演者プログラムをスケジュールするとします。プランニングプロセス中に、彼女は 500 ドルの見積り食事経費を作成しました。イベント終了後に、Sarah はさらに実際の食事経費を作成し、合計は 600 ドルになりました。これは 10% のしきい値を超えているため、Sarah が承認用に送信を選択すると、以下のソフトワーニングが表示されます:
食事の実際の経費は見積りの値を 10% 以上超えることはできません。現在の実際の値は 600 ドルです。
Sarah は実際の経費がしきい値を超えた理由についてのコメントを入力し、送信しました。それから、彼女のイベントは承認用に送信されました。
